10 fondi comuni di investimento statunitensi con track record a lungo termine

Dall’inizio degli anni ’30, la famiglia di fondi statunitensi di Capital Group fornisce fondi comuni di investimento agli investitori. Attualmente dispone di 54 prodotti di fondi che coprono un’ampia gamma di categorie. La maggior parte dei fondi sono Gestione attiva Da analisti e manager professionisti. I seguenti fondi hanno il track record più lungo.

Nota: tutti i dati finanziari sono i dati più recenti a maggio 2021.

1) Società di investimento in fondi statunitensi

L’American Investment Company Fund (AIVSX) è un fondo azionario a gestione attiva focalizzato sulla crescita e sul reddito. Dalla sua istituzione nel 1934, il suo tasso di rendimento medio annuo è del 12,04%, che è migliore del tasso di rendimento medio annuo dell’indice S&P 500 del 10,64% nello stesso periodo di marzo 2021. Il tasso di rendimento annualizzato quinquennale del fondo è del 12,73%, il rapporto spese è dello 0,58% e il rendimento del dividendo è dell’1,26%.

2) Fondi comuni di investimento statunitensi

Fondo comune americano (AMRMX) Azioni a grande capitalizzazione I fondi value mirano a proteggere il capitale scegliendo titoli che forniscono fondamentali solidi e dividendi sostenibili. Dal suo lancio nel 1950, il rendimento medio annuo del fondo è stato dell’11,53%. Il tasso di rendimento annualizzato quinquennale del fondo è del 10,9%, il rapporto spese è dello 0,59% e il rendimento del dividendo è dell’1,73%.

3) Fondo AMCAP

Il Fondo AMCAP (AMCPX) è stato lanciato nel 1967 per cercare la crescita del capitale a lungo termine puntando su titoli che mostrano costantemente rendimenti eccezionali. Il tasso di rendimento annualizzato medio del fondo negli ultimi dieci anni è stato del 12,43%, il tasso di rendimento annualizzato a cinque anni è stato del 15,34% e l’indice di spesa è stato dello 0,68%, di gran lunga inferiore al livello medio di categoria dell’1,17%. Il rendimento del dividendo è dello 0,17%.

4) Nuovo Fondo Prospettico

American Funds ha lanciato il New Perspective Fund (ANWPX) nel marzo 1973, con l’obiettivo di investimento di cercare l’apprezzamento del capitale a lungo termine. I gestori di fondi investono principalmente in società multinazionali blue chip multinazionali sotto forma di azioni ordinarie, azioni privilegiate, obbligazioni o titoli convertibili. A maggio 2021, il tasso di rendimento medio annuo dalla sua istituzione era del 12,47%. Il tasso di rendimento annualizzato quinquennale del fondo è del 17,16%, il rapporto spese è dello 0,76% e il rendimento del dividendo è dello 0,11%.

5) Fondo di crescita americano

L’American Growth Fund (AGTHX) è stato istituito nel dicembre 1973 per cercare la crescita del capitale a lungo termine investendo in attività cicliche, società sottovalutate e azioni potenziali. girarsi storia. Il tasso di rendimento medio annuo del fondo è del 13,44%, il tasso di rendimento annualizzato a cinque anni è del 19,25% e l’indice di spesa è dello 0,64%.

6) Fondo di reddito degli Stati Uniti

L’American Income Fund (AMECX) è stato lanciato nel dicembre 1973 per ottenere la crescita del capitale investendo in azioni miste. Titoli convertibili, E obbligazioni. Il tasso di rendimento annualizzato a 10 anni è del 7,71%, il tasso di rendimento annualizzato a 5 anni è del 7,96% e il tasso di spesa del fondo è dello 0,57%. Il fondo ha un interessante rendimento da dividendo del 2,95%.

7) Fondi obbligazionari statunitensi

L’American Bond Fund (ABNDX) è stato istituito nel 1973 per mantenere un portafoglio di investimenti a reddito fisso diversificato adattandosi alle mutevoli condizioni del mercato obbligazionario per perseguire un reddito elevato e la conservazione del capitale. Il tasso di rendimento annualizzato a 10 anni del fondo è del 12,27% e il tasso di rendimento annualizzato a cinque anni è dell’11,07%. Il rapporto di spesa è 0,57% e il rapporto di rendimento è 1,5%.

8) Fondo bilanciato USA

L’American Balanced Fund (ABALX) è stato lanciato nel luglio 1975 per cercare capitale a lungo termine e crescita del reddito investendo almeno il 60% delle sue attività in azioni ordinarie e il 40% delle sue attività nel mercato obbligazionario. Il tasso di rendimento annualizzato quinquennale del fondo è del 9,52%, il rapporto spese è dello 0,58% e il rendimento del dividendo è dell’1,6%.

9) Fondo di investimento fondamentale

Fin dalla sua istituzione nell’agosto 1978, il Fundamental Investor Fund (ANCFX) ha preso di mira opportunità di valore e azioni che mostrano vendite eccellenti e potenziale di profitto. Il tasso di rendimento annualizzato a 10 anni del fondo dell’11,91% è stato eclissato dal tasso di rendimento annualizzato a cinque anni del 14,24%. L’expense ratio è 0,61% e il dividend ratio è 1,33%.

10) Fondi obbligazionari statunitensi esenti da tasse

L’American Tax-Free Bond Fund (AFTEX) è stato lanciato nell’ottobre 1979 per massimizzare il reddito esentasse investendo principalmente nei settori municipali e pubblici. vincolo di autoritàIl tasso di rendimento annualizzato a 10 anni del fondo è del 4,2% e il tasso di rendimento annualizzato a cinque anni è del 2,6%. Il tasso di rendimento a 12 mesi del fondo è stato del 2,14% e il rapporto spese è stato dello 0,52%.