3 fondi Vanguard sono stati valutati 5 stelle da Morningstar

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Fondi d’avanguardia, inclusi fondi negoziati in borsa (ETF) e Fondo comune, Consentire agli investitori di acquisire un’esposizione azionaria e Mercato obbligazionario Ha un rapporto spese molto competitivo nel settore dei fondi a un costo ragionevole. I fondi Vanguard di solito non addebitano alcuna commissione di gestione e molti fondi possono ottenere commissioni di transazione gratuitamente attraverso molte piattaforme di intermediazione di investimenti.

Questo Stella del mattino Il sistema di rating è progettato per valutare vari fattori del fondo, come la performance passata, la gestione, le commissioni e il fondo utilizzato per selezionare il suo tenendoAlcuni fondi Vanguard hanno ricevuto valutazioni a cinque stelle da Morningstar.

Il pioniere Wellesley guadagna l’ammiraglio

Vanguard Wellesley reddito L’ammiraglio (VWIAX) cerca la realizzazione Crescita a lungo termine Il livello sostenibile di reddito e reddito corrente. A partire dal 2021, il fondo alloca circa il 60% delle sue attività in obbligazioni, inclusi buoni del Tesoro statunitensi, titoli di agenzie governative, obbligazioni industriali e titoli garantiti da ipoteca (MBS). Quasi tutte le obbligazioni del Vanguard Wellesley Income Fund sono di tipo investment grade. Poiché la scadenza media del fondo nel 2021 è di 10,4 anni, le obbligazioni che detiene sono esposte al rischio di tasso di interesse. Le restanti attività del fondo sono investite in azioni statunitensi, con quasi il 40% dell’allocazione e una piccola quantità di riserve. Il settore azionario è suddiviso in 11 categorie, tra cui beni di prima necessità, finanza, sanità e industria. Vanguard Wellesley Income Admiral seleziona titoli con dividendi superiori alla media e che dovrebbero crescere in futuro.

Vanguard Wellesley Income Admiral ha una gestione esperta e una comprovata esperienza nel fornire forti ritorni.Dal 2011 al 2021, il fondo genera Rendimento medio 7,67%. Al 31 maggio 2021, il rendimento del fondo è molto basso Rapporto di spesa 0,16%, il rendimento della SEC a 30 giorni è dell’1,92%. È più adatto per gli investitori che sono interessati a fare investimenti a reddito a costi estremamente bassi.

Admiral of Vanguard High Yield Tax Free Fund

Il fondo esentasse ad alto rendimento Vanguard Admiral Shares (VWALX) investe le sue attività in Obbligazioni comunali Il reddito corrente è esente dall’imposta federale sul reddito.L’allocazione del fondo è molto conservativa e favorisce le obbligazioni municipali ad alto rating Rating del credito A o superiore. A partire dal 2021, solo il 43% circa delle obbligazioni ha un rating BBB o inferiore o senza rating, mentre il restante 57% dei fondi detiene obbligazioni di A o superiore. I fondi esentasse ad alto rendimento Vanguard hanno una scadenza media di 18,2 anni e sono più sensibili ai rischi di tasso di interesse. Al 24 giugno 2021, il rendimento della SEC a 30 giorni del fondo era dell’1,54%.

Dal 2009 al 2019, il fondo esente da imposte Vanguard High Yield ha generato in media tasso di risposta 5,35%. A partire dal 2021, l’indice di spesa del fondo è molto basso, solo lo 0,09%. I fondi esentasse ad alto rendimento Vanguard sono i migliori per gli investitori ad alto reddito Categoria fiscale E sperare di ottenere un’esposizione a obbligazioni di alta qualità esenti dalle tasse federali.

Vanguard Tax Management Balance Fund Admiral Stock

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares mira a fornire esposizione ai titoli a grande capitalizzazione del mercato azionario statunitense. L’asset allocation del fondo è del 47,71% per le azioni e del 52,29% per le obbligazioni. Il portafoglio obbligazionario comprende obbligazioni comunali esenti da imposta federale.

Dal 2011 al 2021, il rendimento medio annuo delle azioni Admiral di Vanguard Tax-Managed Balanced Fund è stato del 9,01%. Al 31 maggio 2021, l’indice di spesa del fondo era molto basso allo 0,09% e il rendimento della SEC a 30 giorni era dell’1,13%. La scadenza media del fondo è di 8,9 anni.

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares è più adatto per gli investitori con livelli fiscali più elevati.Il suo obiettivo di investimento è aumentare il capitale e avere la capacità di assorbire le fluttuazioni del mercato.

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Autore dell'articolo: Redazione EconomiaFinanza.net

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