Calcola il ritorno sull’investimento in Excel

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Qual è il ritorno sull’investimento?

Ritorno sull’investimento (ROI) È un calcolo che mostra come Investire o risorse È stato implementato per qualche tempo. Esprime guadagno o perdita in percentuale.

La formula per calcolare il ritorno sull’investimento è semplice:

(Valore attuale valore di partenza) / Valore iniziale = ritorno sull’investimento

Il valore corrente può essere una delle due seguenti situazioni: indipendentemente dall’importo dell’investimento venduto (la sua Realizza valore) O qualsiasi valore di investimento corrente (ad es. Prezzo di mercato di scorta).Il valore iniziale è un numero storico: il prezzo inizialmente pagato per l’investimento, oppure Prezzo di costo.

Calcola il ROI in Excel

Le migliori pratiche di modellazione finanziaria richiedono calcoli semplici e trasparenti verificabileSfortunatamente, quando si accumulano tutti i calcoli in un’unica formula, non è possibile vedere facilmente quali numeri vanno dove o quali numeri vengono inseriti o codificati dall’utente.

Come impostare questo? Fogli di calcolo È mettere tutti i dati in una tabella e quindi scomporre il calcolo riga per riga.

Si desidera creare spazio per i valori di inizio e fine e quindi utilizzare i riferimenti di cella per determinare il ROI.

Pro e contro del ROI

Un aspetto positivo del ritorno sull’investimento come misura delle prestazioni è che puoi facilmente confrontare i rendimenti totali di diversi investimenti.

Tuttavia, ci sono alcune avvertenze da tenere a mente. A volte nella formula del ROI di base, il “valore corrente” è espresso come “reddito da investimenti”. Questo non è del tutto esatto. Se inizi con 100 USD e finisci con 140 USD, il tuo reddito da investimento sarà di 40 USD. Ma il valore attuale è l’intero 140 dollari.

Un’altra cosa importante è il ritorno sull’investimento se solo Misura da qualsiasi punto finale.Non considera Valore temporale del denaro, Questo è il fattore chiave del rendimento. Ciò è particolarmente evidente se si osserva il ritorno sull’investimento del -18% nel 2020 nella tabella sopra. Questa non è una variazione annuale rispetto al valore precedente nel 2019. È invece la variazione totale misurata dal 2017.Sebbene rifletta accuratamente il rendimento totale per il periodo, non viene mostrato Profitto annuale, o Tasso di interesse composto La modifica.

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Autore dell'articolo: Redazione EconomiaFinanza.net

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