Carlyle aumenta la sua offerta nella guerra di offerte contro il produttore britannico di inalatori Vectura

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La società di private equity Carlyle ha aumentato la sua offerta al produttore britannico di inalatori Vectura, che era superiore all’offerta dei concorrenti del gruppo del tabacco Philip Morris International.

Carlyle ha detto venerdì che fornirà a Vectura 155 pence per azione in contanti, che è superiore alla sua offerta di maggio di 136 pence per azione e alla controfferta del mese scorso di 150 pence da parte di PMI. La quotazione più alta porta il valore del capitale di Vectura a 928 milioni di sterline.

La società di acquisizione statunitense ha anche affermato che un gruppo di investitori che possiede l’11,2% di Vectura, tra cui Axa Investment Management, ha indicato che sosterrà la sua offerta rivista. Dopo l’annuncio, il prezzo delle azioni di Vectura è aumentato del 6,4% a 164 pence.

Bruno Angelici, presidente di Vectura, ha accolto con favore l’offerta più alta, definendola “un’offerta estremamente interessante per gli azionisti di Vectura”.

Il PMI quotato a New York ha dichiarato nella sua offerta di luglio che l’acquisizione proposta fa parte del suo piano per sbarazzarsi del tabacco e reinventarsi come “azienda sanitaria”.

In una dichiarazione che riconosce l’offerta riveduta di Carlyle, Vectura ha dichiarato che se la società viene acquisita da PMI, alcuni dei suoi azionisti potrebbero essere colpiti negativamente.

Gli sforzi di PMI per acquisire Vectura sono stati criticati dagli attivisti contro il fumo, Vectura è una società con sede nel Regno Unito che sviluppa farmaci e dispositivi per aiutare a risolvere i problemi respiratori. A causa del forte calo delle vendite di sigarette, il gruppo del tabacco che vende il marchio Marlboro nella maggior parte del mondo ha cercato di diversificare la produzione di prodotti alternativi e ha affermato che lavorerà per ridurre il fumo.

Vectura è una delle poche aziende che offre una gamma di terapie inalatorie complesse, con un fatturato di 190,6 milioni di sterline nel 2020, con un aumento del 7% rispetto all’anno precedente. Tuttavia, le vendite del suo prodotto più grande, l’inalatore per l’asma Flutiform, sono diminuite del 6% su base annua.

Carlyle ha compiuto sforzi concertati per entrare nel mercato sanitario europeo e l’anno scorso ha assunto l’ex direttore finanziario di GlaxoSmithKline Simon Dingemans per supervisionare le acquisizioni del Regno Unito e le transazioni sanitarie nella regione.

Tuttavia, l’afflusso di capitali di private equity nei gruppi quotati nel Regno Unito è diventato un tema caldo nel Regno Unito.Negli ultimi sei mesi, il gruppo acquirente ha annunciato un’offerta per acquisire una società quotata nel Regno Unito La velocità più veloce in più di due decenni.