Costruisci il tuo portafoglio Wealthfront socialmente responsabile

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L’investimento non è solo un modo per aumentare il capitale, è anche un modo per plasmare il futuro. Quando investi in un ETF, un’azione o una classe di attività, esprimi la tua fiducia nel futuro di quell’investimento. Pertanto, la scelta del giusto portafoglio di investimenti può essere molto personale.Ecco perché Wealthfront ti permette difront Personalizza il tuo portafoglio di investimenti Adatto ai tuoi valori e convinzioni, inclusa la creazione di un portafoglio di investimenti socialmente responsabile.

Quando si tratta di investimenti socialmente responsabili (SRI), ognuno ha il proprio punto di vista. Non definiamo cosa significa per te la nostra responsabilità sociale, ma forniamo un portafoglio veramente personalizzabile in modo che tu possa decidere da solo. Vogliamo consentirti di costruire un portafoglio che rifletta il futuro che desideri vedere. Questo è come è fatto.

Stabilire un portafoglio di ETF socialmente responsabile

In Wealthfront, ti forniamo una serie di ETF attentamente esaminati che si concentrano su diversi aspetti della responsabilità sociale. Questi ETF rappresentano classi di attività come azioni statunitensi, obbligazioni, azioni estere e azioni dei mercati emergenti.Puoi utilizzare questi ETF SRI per costruire il tuo intero portafoglio e fare clic Modifica portafoglio Pulsanti sulla dashboard del conto di investimento.

Ad esempio, supponiamo di voler creare un portafoglio di allocazione di azioni statunitensi socialmente responsabile.Per fare ciò, puoi aggiungere ESGU Per il tuo portafoglio: questo è un ETF azionario statunitense che ti consente di investire in società che danno priorità a fattori ambientali, sociali e di governance, come evitare l’uso di carbone termico, armi civili e tabacco. Da lì, ci occuperemo del resto del lavoro, incluso il riequilibrio fiscale (in modo da non deviare troppo dalla distribuzione target) e la raccolta delle perdite fiscali (Quando sono disponibili alternative adeguate). Non utilizzeremo ETF non SRI come alternativa alle perdite fiscali di SRI ETF, perché riteniamo che ciò vanifichi lo scopo di possedere un portafoglio di investimenti socialmente responsabile.

Non trovi quello che cerchi nel nostro menu ETF? rimanete sintonizzati. Nel tempo, continueremo ad aggiungere nuovi ETF, quindi avrai più scelte in futuro.

Usa l’indice US Direct per mettere a punto il tuo portafoglio

Quando usi Wealthfront Indice diretto degli Stati Uniti, Puoi perfezionare ulteriormente il tuo portafoglio di investimenti. Sappiamo che molti dei nostri clienti sono interessati a omettere società specifiche dalle loro partecipazioni, e questo è facilmente possibile utilizzando l’indice US Direct di Wealthfront. Quando includi l’indice US Direct nel tuo portafoglio Wealthfront, possiedi singole azioni nella parte azionaria statunitense del portafoglio (e uno o due ETF per assicurarti di avere un’ampia esposizione al rischio), non un fondo indicizzato. Ciò significa che hai più opportunità di compensare le perdite fiscali (perché i singoli titoli sono generalmente molto più volatili degli indici) e puoi ottenere un ulteriore livello di personalizzazione.

Per escludere azioni specifiche dalla sezione US Direct Index del tuo portafoglio, accedi alla nostra applicazione web, fai clic sul tuo nome nell’angolo in alto a destra e seleziona Impostare poi limiteDa lì, inserisci semplicemente il codice delle azioni che non vuoi possedere e faremo in modo che non le compreremo o le venderemo mai nel tuo account.

Il tuo portafoglio, la tua decisione

Quando crei un portafoglio di investimenti socialmente responsabile tramite Wealthfront, puoi stare tranquillo sapendo che il tuo investimento è in linea con i tuoi valori. Gestiremo tutte le transazioni, quindi non devi preoccuparti di acquistare e vendere. Beneficerai inoltre del ribilanciamento automatico del risparmio fiscale e del nostro servizio di riscossione delle perdite fiscali (per gli ETF per i quali abbiamo individuato delle alternative adeguate). In breve, queste caratteristiche assicurano che il tuo portafoglio di investimenti ti serva in modo più efficace, con il minimo sforzo.

Wealthfront sta costruendo un nuovo sistema finanziario Buono per le persone, non per le istituzioniCiò significa darti il ​​controllo sul tuo portafoglio di investimenti e lasciarti decidere cosa è un investimento socialmente responsabile. Gli standard fiduciari sono al centro di tutto ciò che facciamo, il che significa che agiamo nel migliore interesse dei nostri clienti. Ma in ultima analisi, questa è una tua decisione: vogliamo che tu sia in grado di costruire un portafoglio in cui credi.

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Autore dell'articolo: Redazione EconomiaFinanza.net

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