Il miglior (e unico) ETF automobilistico nel quarto trimestre del 2021

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Fondo quotato in borsa (ETF) Fornire una comprensione delle prestazioni delle aziende nel settore automobilistico globale.Questo industria automobilistica Comprese le aziende che producono automobili, camion, furgoni e veicoli commerciali, nonché le aziende che forniscono ricambi per auto. Figure ben note nel settore includono Tesla Inc. (Tesla), è ora la più grande casa automobilistica al mondo per valore di mercato, Ford Motor Company (F), Toyota Motor Corporation (Valore TM) e General Motors (Motori generali).Gli ETF auto consistono in un paniere di titoli automobilistici che consentono agli investitori di trarre profitto dalla più ampia crescita del settore automobilistico evitando Rischio speciale Associato a un’unica società.

Punti chiave

  • Nell’ultimo anno, la performance dell’industria automobilistica ha notevolmente superato il mercato.
  • Il miglior (e unico) ETF automobilistico è CARZ.
  • Le sue prime tre partecipazioni sono Tesla, Toyota Motor e Daimler.

C’è un solo ETF auto unico scambiato negli Stati Uniti ed è esistito abbastanza a lungo da fornire il rendimento totale monitorato di un anno. Esiste anche un secondo ETF in questo campo, ovvero Simplify Volt RoboCar Disruption e Tech ETF (auto).Tuttavia, questo ETF è stato lanciato A dicembre 2020, il tempo per giudicare in base agli indicatori di Investopedia non era abbastanza lungo. Gestisce anche patrimoni molto bassi (Scala di gestione patrimoniale). Al momento in cui scriviamo, lo rende un capitale di rischio e mira a trarre profitto dalle tendenze tecnologiche di guida autonoma di nicchia, non a fornire esposizione all’intera industria automobilistica.

L’ETF automobilistico più performante (e unico) è il First Trust Nasdaq Global Automotive Index Fund (Kalz). Negli ultimi 12 mesi, la performance di CARZ ha facilmente sovraperformato il mercato con un rendimento totale del 72,7%, mentre il rendimento totale dell’S&P 500 è stato del 34,5%. Questi dati sulle prestazioni e tutti i dati di seguito sono aggiornati al 6 agosto 2021.

  • Rendimento in un anno: 72,7%
  • Tasso di spesa: 0,70%
  • Rendimento da dividendo annuale: 0,69%
  • Volume giornaliero medio su tre mesi: 18.255
  • Patrimonio in gestione: 64,3 milioni di dollari USA
  • Data di costituzione: 9 maggio 2011
  • Emittente: First Trust

CARZ replica il Nasdaq OMX Global Automotive Index, un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato modificato utilizzato per misurare le prestazioni delle case automobilistiche più grandi e liquide. Le società nell’indice devono avere un valore di mercato globale di almeno 500 milioni di dollari USA, essere quotate in borse valori globali idonee e avere un volume medio giornaliero di scambi in dollari USA di almeno 1 milione di dollari USA per tre mesi. L’approccio dell’indice significa che le società più grandi riceveranno un peso maggiore, sebbene sia fissato un limite massimo per evitare un’elevata concentrazione.

Dato che CARZ si concentra solo sull’industria automobilistica altamente ciclica, l’attrattiva di CARZ potrebbe essere ridotta Compra e tieni Strategia di investimento. Ma può aiutare a fornire un’esposizione tattica all’industria automobilistica a breve termine. Il fondo segue una strategia incentrata sul valore, concentrandosi su titoli che sembrano relativamente economici rispetto ad altri settori. Quella che segue è un’introduzione dettagliata ai 10 maggiori titoli ETF.

First Trust NASDAQ Global Automotive Index Fund (CARZ) Top Ten Holdings
Ragione sociale (codice azionario) Percentuale di attivi CARZ descrizione dell’azienda
Tesla Inc (TSLA) 8,6% Produttori di veicoli elettrici e aziende di energia pulita
Toyota Motor Corporation (7203: TKS) 8,2% Produttori di auto, camion, minivan e veicoli commerciali
Daimler AG (DAI:ETR) 7,4% Produttori di auto, camion e furgoni
General Motors Company (GM) 7,1% Produttore di automobili e parti correlate
Volkswagen AG PrefVOW3: ETR) 6,7% Produttori di automobili e SUV
BYD Co., Ltd. Classe H (1211: HKG) 5,9% Produttori di auto e camion elettrici e ibridi
Geely Automobile Holdings Co., Ltd. (175: Hong Kong) 5,3% Produttore di autovetture
Great Wall Motor Co., Ltd. Classe H (2333: HKG) 5,0% Produttore di SUV e camioncini
Nissan Motor Co., Ltd. (7201: TKS) 4,3% Produttori di auto e camion
Honda Motor Co., Ltd. (7267: TKS) 4,1% Produttori di auto, moto e veicoli fuoristrada

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Autore dell'articolo: Redazione EconomiaFinanza.net

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