La società di private equity Bridgepoint intende quotarsi a Londra

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Bridgepoint Advisers, il gruppo di acquisizioni con sede nel Regno Unito, si sta preparando a quotarsi alla Borsa di Londra, una mossa che potrebbe portare la società a un valore di circa 2 miliardi di sterline e segna il recente ingresso di una rara società europea di private equity nel mercato pubblico.

Bridgepoint è stata fondata nel 2000 dopo l’acquisizione del management di NatWest Equity Partners e sta attualmente cercando di vendere circa un quarto delle sue azioni.

La quotazione consentirà di entrare a far parte di un piccolo gruppo di gruppi di acquisizione europei quotati in borsa, tra cui il Gruppo 3i, quotato nell’indice FTSE 100, il Gruppo Partners con sede in Svizzera, Eurazeo in Francia e EQT Group in Svezia. Disponibile nel 2019.

I prezzi delle transazioni di queste quattro società sono tutti pari o vicini ai massimi storici, così come le loro omologhe Blackstone, KKR, Carlyle e Apollo, che sono quotate negli Stati Uniti, perché il settore è al Registra pile di contanti.

Bridgepoint ha intrapreso il “Viaggio della crescita e della diversità”, il suo presidente esecutivo William JacksonSi è unito al suo predecessore come stagista laureato nel 1986, ha dichiarato martedì in una dichiarazione.

“Mentre continuiamo a sviluppare la nostra strategia esistente e ad ampliare ulteriormente la nostra piattaforma, ci aspettiamo che questa forte crescita continui nel breve e lungo termine”.

L’IPO avrà luogo quando le transazioni di private equity nel Regno Unito raggiungeranno un livello record, aumentando la visibilità del settore e Ha provocato una forte opposizione Alcuni azionisti ritengono che il gruppo di acquisto stia sfruttando l’impatto della Brexit e della pandemia per acquistare società a prezzi bassi.

William Jackson, socio amministratore di Bridgepoint © Charlie Bibby/FT

Bridgepoint è di proprietà di 140 dipendenti e Dyal Capital Partners, che detiene il 20% delle azioni.

Secondo queste proposte in fase iniziale, tutti gli azionisti venderanno parti uguali di azioni e diluiranno le loro partecipazioni.

Il gruppo di private equity dovrebbe raccogliere circa 300 milioni di sterline attraverso l’emissione di nuove azioni, mentre gli azionisti esistenti venderanno parte delle sue azioni per un totale di circa 200 milioni di sterline.

Questo finanziamento aggiuntivo consente al gruppo di acquisizione, che di solito acquisisce società per un valore fino a 1,5 miliardi di euro, di iniettare più liquidità nei propri fondi, espandersi nel settore immobiliare, delle infrastrutture e in altri campi e creare nuovi uffici. Negli ultimi anni ha aperto sedi a New York, San Francisco e Amsterdam.

In una dichiarazione, Bridgepoint ha affermato che il mercato privato sta crescendo “perché gli investitori cercano guadagni in un contesto globale di bassi tassi di interesse, aumentando così la loro allocazione alla classe di attività”.

Punto del ponte Vendi quote di minoranza È entrato a far parte di Dyal nel 2018 per consentirle di acquisire gruppi di acquisizione rivali Il dipartimento crediti da 3,9 miliardi di euro del Gruppo EQT L’anno scorso, quando la pandemia ha fatto sì che le imprese avessero bisogno di prestiti, ha ampliato il suo ruolo nel fornire prestiti alle imprese.

Questa transazione ha permesso a Dyal (una divisione del gestore di fondi Neuberger Berman) di ricevere una parte dei dividendi di Bridgepoint e degli interessi.

Bridgepoint è probabilmente meglio conosciuta nel Regno Unito per la sua catena di caffè e sandwich Pret A Manger. Vendere È entrato a far parte del gruppo di investimento JAB Holdings nel 2018.Ha anche Sostieni Donna, Ha i diritti internazionali della MotoGP.

Secondo il suo sito web, la società di private equity gestisce circa 26 miliardi di euro di asset, incluso un fondo di buyout europeo di punta da 5,8 miliardi di euro.

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Autore dell'articolo: Redazione EconomiaFinanza.net

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