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PropertyGuru, una società immobiliare online nel sud-est asiatico, ha accettato di diventare pubblica attraverso una fusione con una società di assegni in bianco sostenuta dai miliardari Richard Li e Peter Thiel.Il valore del patrimonio netto della società combinata è di circa 1,78 miliardi di dollari.
La transazione con la Special Purpose Acquisition Company (SPAC) Bridgetown 2 Holdings dovrebbe fruttare 431 milioni di dollari di ricavi, inclusi 100 milioni di dollari in investimenti privati da Baillie Gifford, Naya, REA Group, Akaris Global Partners e una delle più grandi società di investimento della Malesia Asset manager.
PropertyGuru ha dichiarato che anche il gruppo REA australiano si è impegnato in un ulteriore investimento di 32 milioni di dollari.
PropertyGuru ha dichiarato in una dichiarazione che una volta completata la transazione di venerdì, la società combinata sarà quotata alla Borsa di New York.
Questa transazione è un importante sviluppo per PropertyGuru, che prevede di essere quotata in Australia nell’ottobre 2019, quando stava cercando di raccogliere circa 380 milioni di dollari australiani (280 milioni di dollari statunitensi al cambio attuale).
Tuttavia, la quotazione non è mai avvenuta e il flottante è stato cancellato, cosa che la società ha attribuito alle incerte condizioni di mercato dell’epoca.
PropertyGuru è stata fondata nel 2007 e ha più di 2,8 milioni di annunci immobiliari ogni mese. Serve 37 milioni di persone in cerca di immobili e 49.000 agenti immobiliari attivi in Indonesia, Malesia, Singapore, Thailandia e Vietnam ogni mese.
La società fornisce un mercato immobiliare digitale per abbinare acquirenti e inquilini con venditori e proprietari e fornisce marketing digitale per agenti immobiliari e sviluppatori.
“Il mercato immobiliare potrebbe essere il mercato più antico del mondo e solo ora ha iniziato a cambiare rapidamente”, ha affermato Peter Thiel, presidente di Thiel Capital.
“Poiché PropertyGuru guida i cambiamenti nel sud-est asiatico, Bridgetown 2 fornirà finanziamenti e competenze per accelerare ulteriormente questo processo”, ha affermato.
La nuova società avrà un valore aziendale di circa 1,35 miliardi di dollari. La transazione dovrebbe essere completata nel quarto trimestre del 2021 o nel primo trimestre del 2022.
Merrill Lynch (Singapore) ha agito in qualità di advisor finanziario esclusivo di PropertyGuru in questa transazione.
Merrill Lynch, Citigroup, KKR Capital Markets e TPG Capital sono gli agenti di collocamento per Bridgetown 2.
(Reuters)
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