Servizi di gestione patrimoniale Avantax: panoramica

[ad_1]

Avantax Wealth Management è una società di brokeraggio indipendente che fornisce servizi di pianificazione finanziaria e gestione patrimoniale. Esiste dal 1983 e ha modificato più volte la sua attività per stare al passo con le esigenze attuali. Attualmente, Avantax Wealth Management ha più di 300 dipendenti, affiliati a 3.750 consulente finanziario Fornisce consulenza a individui, famiglie e aziende negli Stati Uniti con un patrimonio di 76 miliardi di dollari USAalcuniNel 2014, Avantax Wealth Management si è classificata tra i primi 20 Società di intermediazione/rivenditore In base al reddito.

Questa società non fornisce consulenza fiscale, ma sottolinea come le tasse influiscano sulle tue decisioni finanziarie: finanziamenti per l’alloggio, la pensione, l’istruzione dei tuoi figli, piani aziendali, ecc.La premessa è che molte persone/investitori non considerano Impatto fiscale Le loro scelte finanziarie. Avantax Wealth Management pubblicizza che può aiutarti a massimizzare il tuo potenziale di profitto aiutandoti anche helping Riduci le tasse inutili.

Avantax Wealth Management si descrive come segue:

“Avantax Wealth Management crea opportunità per professionisti fiscali e consulenti finanziari indipendenti per stabilire ed espandere pratiche di servizi finanziari di successo per soddisfare le crescenti esigenze degli investitori che cercano un approccio olistico di gestione patrimoniale. Il nostro impegno si basa sulla fornitura di servizi esemplari a HD Vest Advisors, consente loro di fornire soluzioni di investimento e pianificazione finanziaria di alta qualità a più americani che mai”.

Rapporto culturale

Glassdoor.com È un sito Web che consente a dipendenti e liberi professionisti di fare commenti anonimi sui propri datori di lavoro. Questo è prezioso perché la cultura gioca un ruolo importante nella capacità dell’azienda di massimizzare il proprio potenziale. Se la cultura è buona, i lavoratori produrranno di più. Se la situazione non è buona, i dipendenti non saranno così attivi. Per quanto riguarda Avantax Wealth Management, la sua cultura sta nel mezzo.

La buona notizia è che ai dipendenti piace la loro leadership: l’88% dei dipendenti riconosce il CEO Roger C. Ochs e il 76% dei dipendenti consiglia l’azienda agli amici, una percentuale relativamente alta. Aderire al lato positivo e attribuire grande importanza all’istruzione, che è altamente integrata.

La cattiva notizia è che, secondo le recensioni su Glassdoor.com, Avantax Wealth Management non ha riconosciuto e mantenuto il talento come dovrebbe. Tuttavia, ci sono delle eccezioni: alcuni dipendenti sono lì da almeno dieci anni. Parte del motivo per cui i dipendenti se ne vanno è la mancanza di opportunità di promozione. Un’altra spiegazione è il salario inferiore alla media. Da ciò, puoi dedurre che se stai cercando servizi nel settore, non c’è alcuna garanzia che troverai i migliori talenti in questa azienda. In altre parole, Avantax Wealth Management fornisce alcune cose uniche.

Innovazione

Il 1040 Analyst della società è progettato per i professionisti fiscali che forniscono servizi finanziari.È uno strumento di mining esclusivo che integra Modulo 1040 Generare opportunità di servizi finanziari automatizzati. Evidenzia anche le lacune. Ciò porta a un piano personalizzato, che aumenta quindi il potenziale di fidelizzazione e referenze dei clienti. È anche un ottimo strumento per gli analisti finanziari con molti clienti (più di 500).

C’è solo un piccolo problema. Sul sito Web della società, si dice che 1040 Analyst è progettato per integrare i quattro principali programmi software fiscali utilizzati dai professionisti fiscali. Quindi continua ad elencarne cinque: Lacerte, ProSeries, UltraTax, Drake e ATX. Questa è una piccola svista, ma ogni punto è importante.

servizio fornito

Avantax Wealth Management offre:

  • Gestione degli investimenti
  • Flusso di cassa e gestione del debito
  • Gestione del rischio familiare
  • Pianificazione della pensione
  • Istruzione/Pianificazione universitaria
  • Legacy e Pianificazione
  • piano aziendale
  • Pianificazione di situazioni speciali

Servizi di supporto alle imprese:

  • Supporto alla gestione patrimoniale
  • Esperti di supporto qualificati
  • Supporto operativo Operation
  • Costruisci una squadra di successo
  • Supporto marketing
  • social media

Linea di fondo

Nel complesso, Avantax Wealth Management fornisce un servizio unico che chiunque desideri ottenere Riduci al minimo la responsabilità fiscale Relativo alle decisioni finanziarie. I vantaggi superano gli svantaggi e la capacità dell’azienda di resistere alla prova del tempo, compresa la crisi finanziaria, potrebbe essere il più grande vantaggio.

[ad_2]

Source link

Autore dell'articolo: Redazione EconomiaFinanza.net

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *